第二次战争以黄帝部落和蚩尤部落为主战的双方，地点仍在涿鹿。历史上把这次战争称为涿鹿大战，大概这是我国上古史上一次规模最大的战争了。
据古代神话传说，这场恶战十分激烈。蚩尤是东南方著名的勇猛善战的首领，《太平御览》引《龙鱼河图》说他“兽身人语，铜头铁额”，大概是披着兽皮或是身上画着野兽的图纹，用铜作兵器或护身盔甲，反正是有非凡的作战能力，《述异记》还说蚩尤有“兄弟七十二人”，个个强悍能战，大约这是蚩尤部落的七十二个氏族。《中华古今注》还说蚩尤“造立刀戟兵杖大驽”，大驽即弓箭，说明他们的武器众多而精良。这些都是黄帝部落所不及的。正因为如此，黄帝和炎帝的联盟开始打了几次败仗。
     有一次，双方正在原野上酣战时，忽然天上起了大雾，黄帝和他的部落被围困在雾中心，手持铜兵器的蚩尤部落却大显身手，左砍右杀，黄帝部众损失很大。后来亏黄帝部落里的大臣风后（伏羲的后代）造出了指南车，辨别了方向，黄帝部落才逃出重围（《太平御览》引《志林》）。
黄帝和蚩尤部落的最后一次决定性战役打得最为激烈。双方动员了全部兵力，蚩尤还请来了北方有名的巨人夸父（即“夸父追日”的夸父，也是炎帝族）部族来帮忙。战役开始，黄帝敌不过善战能跑的夸父族和蚩尤的联盟，因此败退了五十里。后来，黄帝运用了巧妙的兵法，布下出奇制胜的阵式，才转败为胜。夸父被杀死，蚩尤逃跑，黄帝紧追不舍，终于在山西地区捉住了蚩尤。黄帝斩下了蚩尤的头，肢解了他的尸体。所以至今山西还有个解县，据说是肢解蚩尤的地方，而解县附近的盐池，则据说是蚩尤的血聚成的（《路史后记》、《梦溪笔谈》）。上述当然都是无稽的神话，但反映了这次战争的残酷。
     第三次战争是黄帝和炎帝之间的战争。历史记载说，蚩尤战败不久，黄、炎的联盟也破裂。这是因为“炎帝欲侵凌诸侯”，争夺盟主的缘故。其实是炎帝在战争中实力大损，领导地位旁落，为了夺回领导地位而发动的战争。结果，许多部落都站到黄帝一边，联合起来向炎帝进攻。《史记》记载说：“（黄帝）与炎帝战于阪泉之野，三战，然后得其志”。
     三次战争后，黄帝部落得到了大发展，又向南进行了多次战争，征服了许多部落，所谓“五十二战而天下咸服”。在这过程中，炎帝部落终于和黄帝部落结成了永久性的联盟。炎、黄联盟，不断扩大自己的统治地区，东一直到海，南到长江流域，西至甘肃，北抵山西河北北部，基本上控制了整个中原地区，初定了中国的规模。后来人们把合并后的黄帝部落和炎帝部落，统称为华夏族。