蒙毅一面派田伍长用苦肉计混入敌营，一面又让士兵们躺在地上诈装奄奄一息。戎狄轻敌陷入埋伏，回头兵营也被一把火烧毁，田伍长拿下了首领帕甲阔的首级。戎狄慌乱溃逃。

第三十二集

李由驰援赶到，蒙恬告诉李由自己将不久于人世，请她并全力帮助蒙毅。

大殿上秦皇大悦，封赏蒙毅位上卿，辅佐蒙恬总揽军务。李斯与赵高不满，窃议要在其和丽妃头上做文章，好一箭双雕除去二人。

蒙毅托小月将腰牌交给玉漱，不料在宫门被截住。赵高从手机中发现了二人秘密，启奏蒙毅暗中勾结丽妃。大殿上赵高将物证手机呈给秦皇，却没电了。于是赵高带上小月，逼她供出奸情。小月“供认”出自己违反宫规，爱上蒙毅，被秦皇判处廷杖百下，逐出皇宫。赵高痛哭流涕，小月被打得死去活来。

第三十三集

蒙恬在蒙毅带领的蒙家军震天呐喊声中欣慰离世。玉漱打开手机听到的却是小川的分手告白。

罗拉嫉妒高岚在黑袍人心中位置，来到健身房找她对决。没想到高岚一脚，罗拉躲开，踢在大川脸上，装着窃听器的牙齿被踢飞。

演武场上，蒙毅便让庞副将脱下军服给德香穿，庞不乐。德香来还军服，庞却嫌是奴隶穿过的而不要。德香补好军服又重新还给庞副将。庞副将回房发现自己的军服被补了一块，不禁脸红。德香向蒙毅交代自己是经过特殊训练的女刺客，蒙毅受启发，挑选出一百士兵组成“飞虎队”。

第三十四集

蒙毅奉旨陪同玉漱狩猎。玉漱故意让坐骑受惊跑开，蒙毅单骑追上，玉漱再次抱紧蒙毅。众人赶到，蒙毅离去，玉漱晕倒。

夜晚，蒙毅院中惊现刺客，飞虎队出奇制胜活捉刺客。打头的德香摘下面具，庞副将惊呆了。庞副将认出刺客所使用暗器和刺伤蒙恬的一模一样。

王后与金将军再潜入咸阳，密谋在菜中下毒刺杀秦皇。寿宴上秦皇请出琴师高渐离击筑为乐。玉漱突然前来令二人措手不及，眼看着玉漱和秦皇同时夹起毒菜，金将军飞筷救玉漱，同一时间高渐离将筑琴向秦皇砸去。

第三十五集

秦皇拟旨升赏蒙毅，赵高诋毁蒙毅如此身手，行刺谋反也是轻而易举。秦皇大恐，立刻遣毅远征匈奴。德香听闻神色凄然。

德香请蒙毅赐其一死。庞副将挡在德香面前，两人终于衷情相吐。蒙毅“割发代首”，放德香离开，让她选择为同胞而战或是和庞副将远走高飞。德香最终一人离去。

赵高调查出此次下毒可能是是图安所为，赵属官来到王后面前称主人为高渐离故友，要与之共谋大计。王后铤而走险前往，见到却是秦皇。王后凛然喝下毒酒死去，临终告诉女儿一定要活下去。

第三十六集

秦皇命将玉漱暂投冷宫。

战场上，匈奴丝毫不退缩，双方都伤亡惨重，蒙毅决定撤退。次日早晨，匈奴人发现敌军退去，只留下一木雕巨虎。匈奴人高呼胜利，德香却呼喊着庞副将的名字。

匈奴人把巨虎拉入城池狂欢庆祝。夜中飞虎队从虎肚中鱼贯而出，打开城门。庞副将进城后拼命找寻德香，见到的却是德香战死一刹。

举贤堂会众功将罪赎，全部获释。大家提出请蒙毅担任盟主。蒙毅因病不朝，赵高又借机指摘蒙毅怠慢。李由维护蒙毅，秦皇嘉赞李由忠良，让他前去探病。赵高李斯窃议让李由取代蒙毅。