宝莲灯失效了,沉香决意拜斗战胜佛孙悟空为师。猪八戒带着沉香终于找到了孙悟空,但孙悟空已经答应了玉帝不收沉香为徒。孙悟空变成一个猎户——唠叨,将沉香引至他的法术密笈宝库,指点沉香去那里学法术和自己比试。沉香给自己取名嘟囔,他逐渐学到了孙悟空的本领。唠叨又把沉香带到离恨天兜率宫,让他去偷吃太上老君的仙丹,拿了太上老君炼丹时劈柴的斧子做武器。体内有了仙丹的作用,沉香的法力大大增长,武功突飞猛进。
小玉练功练得走火入魔动不了,被哮天犬捉住。小玉的手腕被刀划开。鲜血流进了宝莲灯。宝莲灯闪烁起了光芒,二郎神大喜。
沉香和丁香成亲,却又念念不忘小玉。丁香失望之极,跳崖自杀。沉香不顾一切要救丁香,将太上老君的仙丹塞进她的口中,丁香还阳了,忽然变得力大无比。
沉香信心百倍地破除了牛魔王父子布下的阵,救下关在摩云岭上的百花仙子。但王母娘娘仍然不放三圣母,沉香大怒,撑断绳子手持斧子,朝玉帝和王母扑了过来。深爱沉香的小玉又赶来救助,被天王刺中负伤。二郎神藏起小玉,用真气帮小玉维持了生命,并使她练成了劈天神掌。二郎神又用宝莲灯制服了孙悟空。他让哮天犬和梅山老四变成玉帝和王母,骗沉香放弃了神的法力。
衣衫褴褛、蓬头垢面、满脸胡须、几乎看不清本相的沉香要饭回到家中。他心灰意冷,放弃了救母的想法。刘彦昌带沉香来到他曾经向孙悟空学艺的地方。刘彦昌告诉儿子,只要有恒心,没有办不到的事情。沉香醒悟过来,重新开始练功。又三年过去了,沉香重新练就了武功,思想上也更加成熟了。
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五一过去了,夏天来了!