沉香救出孙悟空，请观音给予救治。得救了的孙悟空怒不可遏，要找二郎神算帐。沉香鼓动孙悟空闹上天庭。为了争夺宝莲灯，他们打上了灵霄宝殿。沉香提出要修改天条，否则决不退兵。　　

观音菩萨驾云而来。她裁决：若沉香能将三圣母从华山救出，陛下和娘娘就可赦免三圣母、修改天规。她让沉香首先去找开天神斧。　　

沉香、丁香和八太子来到昆仑山寒冰洞前，扣响了洞门。闯过冰神、权神和死神三关，他们终于见到神斧。丁香牺牲自己将身体化入神斧中，帮沉香举起神斧。　　

复活的小龙女道出所有的秘密。这一切都是二郎神精心设计的，他的目的就是决心将沉香造就成一个能推出新天条的人来。二郎神是在煞费苦心的培养沉香成才呀！沉香得知二郎神的苦心，百感交集，跪倒在舅舅面前。　　

为了沉香在宝莲灯中开掘仙丹的威力，劈开华山，小玉舍身变成了一粒莲子，落回灯芯的位置，使沉香达到最高境界，人灯合一。